"Le groupe Auga envisage de vendre Baltic Champs à une société de capitaux lettone.

Le „Auga Group&ldquo ; en difficulté financière, l'un des plus grands producteurs d'aliments biologiques des pays baltes, en cours de restructuration, a signé un accord préliminaire pour la vente de ses parts dans l'entreprise de champignons „Baltic Champs&ldquo ; à la société lettone „Global Champs&ldquo ;, qui fait partie du capital de la famille Mhitarjanai.

Les sociétés ont signé l'accord préliminaire liant les parties jeudi, a rapporté „Nasdaq&ldquo ; Vilnius Stock Exchange par le biais de „Auga group&ldquo ;.

Le groupe a déclaré que l'opération permettra non seulement de réduire ses dettes financières de près de 5 millions d'euros, mais aussi de couvrir les intérêts courus et impayés. Le prix final de la vente n'est pas encore connu.

„La transaction sera achevée et un accord définitif pour la vente des actions de „Baltic Champs“sera conclu et la propriété des actions de „Baltic Champs“sera transférée à l'acheteur dès l'approbation et le consentement d'une assemblée des détenteurs d'obligations pour vendre les actifs mis en gage,“dit le communiqué. 

Le groupe a déclaré que la transaction réduira non seulement ses dettes financières de près de 5 millions d'euros, mais couvrira également les intérêts courus et impayés.

En outre, il sera soumis à l'approbation des créanciers, à l'autorisation du Conseil de la concurrence et à l'accord de l'Office national des terres pour l'acquisition du terrain.

L'acquisition du terrain sera soumise à l'approbation des créanciers.

Selon le plan de restructuration approuvé par le tribunal, la majeure partie du produit de la vente des actions de „Baltic Champs&ldquo ; sera utilisée pour rembourser les obligations de placement privé émises par la société de gestion filiale de „Auga group&ldquo ; „AWG investment 1&ldquo ;, qui ont une valeur nominale totale de „4,9 millions d'euros. 100% des actions de „Baltic Champs&ldquo ; sont données en garantie des obligations.

Il est précisé que le prix de vente des actions sera calculé selon une formule définie dans l'accord, en cohérence avec le plan de restructuration de la société. La formule du prix des actions „Baltic Champs“sera supérieure au montant nécessaire au remboursement intégral des obligations et au paiement des intérêts aux détenteurs d'obligations.

Il est précisé que le prix de vente des actions sera calculé selon une formule définie dans l'accord, en cohérence avec le plan de restructuration de l'entreprise.

„Comme le prix final de la vente des actions de „Baltic Champs“sera déterminé au moment de la clôture, la décision sur l'utilisation de la partie restante du prix sera prise à un stade ultérieur, „dit „Auga group&ldquo ;.

La transaction devrait avoir un impact positif à la fois sur les flux de trésorerie du groupe et sur la réduction de son niveau d'endettement global, et contribuera à la capacité du groupe à assurer la continuité de ses activités, à restaurer sa solvabilité, à réduire son fardeau financier et à remplir ses obligations envers ses créanciers.

La transaction devrait avoir un impact positif à la fois sur les flux de trésorerie du groupe et sur la réduction de son niveau d'endettement global.

BNS écrit que „AWG investment 1&ldquo ; n'a pas remboursé l'émission obligataire de 4,984 millions d'euros à temps &ndash ; le 10 novembre &ndash ; et a promis de le faire pour le 5 décembre.

En janvier de cette année, il a été annoncé que les détenteurs d'obligations avaient décidé de ne pas demander le remboursement anticipé des obligations. Kęstutis Juščius, président du conseil d'administration d' „Auga Group&ldquo ;, a déclaré à l'époque que cette décision permettrait à la société de continuer à fonctionner de manière opportune et ordonnée afin de remplir ses obligations. 

Comme l'a rapporté BNS, après l'approbation du plan de restructuration de la société par les actionnaires et les créanciers en août, le plan de restructuration a été approuvé par le tribunal régional de Vilnius le 2 septembre.

D'ici la fin de 2029, „Auga Group&ldquo ; prévoit d'avoir entièrement réglé ses obligations financières, réduisant sa dette de 83,4 millions d'euros à zéro.

La société a également été approuvée par le tribunal régional de Vilnius le 2 septembre dernier.